一、客戶管理 ：客戶關系管理由意向客戶、正式客戶、所有客戶、聯系記錄等功能模塊組成。具有以下功能特點：

　　1. 建立完善的客戶數據庫，對該客戶的基本情況、信用情況、業務往來情況、聯系人信息等隨時查詢，最大限度地保留和管理客戶資源，有效避免客戶流失

　　2. 支持按名稱、地址、聯系人、電話等各種信息智能搜索客戶

　　3. 迅速捕捉意向客戶及銷售機會，有效避免機會遺失

　　4. 能夠強化對意向客戶的各階段跟蹤，對意向客戶進行一定評估

　　5. 詳細記錄每次與客戶聯系的具體內容，方便查詢歷史信息

　　6. 支持短信群發，郵件群發功能。

　　二、客戶服務：

　　1. 隨時接受售后服務請求，詳細記錄請求內容

　　2. 能夠指定售后服務請求處理部門及處理人，并規定處理期限

　　3. 對客戶投訴進行詳細記錄，并對每個投訴進行落實、處理

　　4. 建立客戶回訪計劃，登記回訪情況，分析回訪結果

　　三、項目管理：

　　1、項目資料管理：可詳細記錄每個客戶的項目信息，包括項目的立項日期、負責人、項目報價、項目預算、項目說明等。也能隨時查看歷史項目檔案信息資料。 2、項目跟進：所有項目業務人員都可對其跟進情況隨時記錄，以便領導隨時掌握項目進度。

　　3、項目共享：每個項目可指定多人協作完成

　　4、項目與其他業務單據的關聯性：新增的項目能自動關聯客戶，項目的項目編號及項目名稱會隨著銷售環節或采購環節、庫房直接關聯?？呻S時在項目狀態中，看到此項目的目前狀態。

　　5、項目導出及打?。核许椖繖n案都可以導出EXCEL，也可以自定義項目打印樣式模板。

　　四、采購業務：

　　1、采購流程：從待采購銷售訂單、采購計劃、請購單、采購詢價單、采購比價、采購訂貨合同、到貨、采購退貨、付款等一系列工作進行全面跟蹤，控制采購流程合理應用。通過系統的審核功能，實現了業務環結緊密聯接

　　2、以銷訂采流程：當庫房貨品不足時，銷售人員需要先對庫存貨品進行占用，不夠的貨品會自動生成一張待采購的業務單據，可合單采購相同貨品，直接批量生成訂貨合同，也可以生成請購單，由領導逐一審核后，由采購人員統一進行采購。

　　3、采購計劃：可根據企業需求，進行采購需求制定。

　　4、采購訂貨合同：能詳細記錄訂貨合同信息，包括合同簽訂信息、采購貨品明細等。報價單可生成訂貨合同，報價對比表可以對選擇合適的供應商直接訂貨。

　　5、采購詢價、比價：可針對已經審核過的采購計劃、請購單等業務單據，通過采購詢價單，向每個貨品供應商發出各種貨品的詢價信息，對于供應商的各種報價，生成比價單，供采購人員對比分析，對于選擇出來的供應商，可隨時下訂貨合同。

　　6.訂單終止：對于某些已經部分到貨的業務單據，如果因某種原因需要終止此合同，可以終止該張業務單據，停止剩下的業務操作。但對已發生的到貨和付款業務可繼續進行。

　　7、到貨確認：貨品送達后，可以由專門的收貨人，進行收貨簽收，以便日后貨品追蹤。

　　8、物流及運費：每張到貨單中，都可詳細記錄物流公司及配送信息。產生的運費可自己承擔，也可以平均分攤貨品成本中。

　　9、采購價一覽：可隨時查閱與每個供應商成交的歷史采購價格。

　　10、供應商對賬單：可根據時間段，分別查詢每個供應商的供貨明細，及已付款、未付款、發票是否開具等相關信息，方便與供應商隨時對賬。

　　.五、銷售業務：

　　1、銷售流程：從銷售報價、銷售訂貨合同、銷售發貨、銷售退貨等一系列銷售環節工作進行全面跟蹤，控制掌握銷售動態。銷售發貨單可以參照銷售訂貨合同生成，發貨單審核后自動生成出庫單；銷售訂貨合同或發貨單審核后生成應收款。減少重復錄入工作。

　　2、銷售報價：通過對客戶的報價，可以詳細記錄每個客戶每個貨品的不同報價情況，通過報價單的跟蹤記錄，隨時查詢歷史報價，避免造成價格混亂，引起不必要的損失。

　　3、銷售策略：根據不同的客戶級別，可帶出不同的銷售價格。

　　4、訂貨合同：能詳細記錄訂貨合同信息，包括合同簽訂信息、銷售貨品明細等。報價單可生成訂貨合同。

　　5、合同跟進：隨時添加跟蹤記錄，可隨時了解銷售訂貨合同的進展情況。

　　6、庫存占用：銷售人員下達訂單后，可以根據庫存情況，占用部分貨品，這樣采購人員可以根據新訂單上的需求數量及時采購。

　　7、發貨確認：貨品送達后，可以由專門的收貨人，進行收貨簽收，以便日后貨品追蹤。

　　8、物流及運費：每張發貨單中，都可詳細記錄物流公司及配送信息。產生的運費可自己承擔，也可以平均分攤貨品成本中。

　　9、銷售發票：可合單開票，對一個客戶多筆業務單據進行開票處理。應收單審核后，可針對應收單進行采購發票記錄?？蓪ω浧芳夁M行開票處理。

　　10、贈品樣品：詳細記錄給客戶的贈品樣品信息。

　　六、庫存管理：庫存管理包括入庫管理、出庫管理、調撥管理、盤點管理等功能模塊。具有以下功能特點：

　　1、入庫管理：貨品入庫有三種方式，一是通過入庫單直接做入庫處理；二是通過采購到貨單審核后，自動生成一張入庫單。三是通過盤盈入庫時自動生成入庫單。入庫時的貨品都支持掃碼。

　　2、出庫管理：貨品出庫有三種方式，一是通過出庫單直接做出庫處理；二是通過銷售發貨單審核后，自動生成一張出庫單。三是通過盤虧出庫時自動生成出庫單。出庫時的貨品都支持掃碼。

　　3、盤點管理：可以分倉庫進行盤點。自動計算盈虧數量和金額，平衡庫存。報損、報溢，自動生成出入庫單據，無需手工填寫。

　　4、同價調撥：將商品從一個倉庫轉移到另一個倉庫，只是數量上的調撥，但是沒有價格上的變動。

　　5、異價調撥：將商品從一個倉庫轉移到另一個倉庫的過程中，調撥過程中產生了費用，或者出于管理的目的產生了調撥貨品價格不一致的情況。通過異價調撥來調整商品的庫存成本。

　　6、庫存占用：可以針對客戶對某樣貨品或訂單專門進行貨品占用

　　7、庫存預警：及時反映庫存實存量，避免積壓或缺貨

　　8、庫存報表：庫存實存數、庫存流水賬、收發存匯總等帳表自動生成，隨時調取查看

　　9、倉庫設置：支持無限個倉庫，存貨數量無限制

　　七、組裝拆裝：拆裝管理包括組裝和拆分。組裝，是將庫房中的各個零部件或原料組裝成一個成品進行成品入庫。拆分是將一個商品拆裝成多個物料，其中拆裝后的物料入庫。

　　1、組裝清單：即組裝BOM單，將一個成品所需的物料/配件等信息，詳細記錄下來。組裝清單可以隨時復制，減少重復錄入流程。

　　2、組裝單：參照組裝清單，可將各倉庫中的貨品組裝成一個商品，入庫。

　　3、拆裝清單：即拆分BOM單，將一個成品所需的物料/配件等信息，詳細記錄下來。拆分清單可以隨時復制，減少重復錄入流程

　　4、拆分單：參照拆分清單，可將一個貨品拆分成若干個零部件或是半成品，入庫。

　　八、財務管理：

　　1、現金銀行：隨時了解資金運轉狀況，可以查看各賬戶的期初余額、本期收入和支出、所剩余額等匯總信息，控制資金流動，對往來款項進行有效監控和管理。

　　2、收支記錄及匯總：可查看各賬戶的每一筆收入或支出的款項及賬款匯總。

　　3、預收預付：新增的預收預付單可針對專門的訂貨合同進行款項核銷，也可單獨使用。

　　4、應收應付：采購業務和銷售業務的單據審核后，自動生成應收款或應付款，避免遺忘錯漏。隨時查詢客戶的欠款情況、回款情況，全面掌握應收款，減少資金風險。

　　6、收款付款：支持客戶分次結款、分次收款。

　　7、費用管理：各部門人員可添加費用申請，領導審批后，費用單生效。

　　8、其他收入單：及時記錄其他業務收入。

　　9、報表：未付欠款供應商報表、供應商往來款報表、客戶往來款報表、費用支出報表、預收款余額報表、預付款余額報表、賬戶余額報表多種報表可隨時供財務人員及相關負責人查詢企業的資金狀況。

　　九、生產管理：

　　1.物料清單：支持單級和多級物料。準確而完整的展現產品結構表，反映生產產品與其組件的數量和從屬關系。

　　2.需生產銷售訂單：根據產品的屬性，結合銷售人員下達的銷售訂貨合同，能自動生成需要生產車間生產多少產品的單據。

　　3.生產任務：可以根據企業自身要求直接下達各產品的生產計劃生產產品，也可以根據客戶訂單下達生產任務。

　　4.物料需求：系統根據生產任務單據和物料清單，自動計算出各個物料所需用量。

　　5.配套領料單：根據生產任務及物料清單，可以一次或分次進行配套領料，自動生成領料單。

　　6.委外加工：幫助企業對委外加工業務的流程進行管理，通過委外加工單、委外生產投料、委外出庫、委外加工入庫等委外業務流程的管理

　　7.生產完工：當生產車間將產品生成完成后，入相應庫房，自動生成相關入庫單。

　　十、報表管理：

　　1. 貨品銷售匯總表、貨品采購匯總表，進銷存匯總表、銷售排行、采購排行等多種報表可以根據需求靈活查詢所需數據

　　2. 客戶360視圖以獨特視角，將客戶的聯系記錄，貨品銷售及退貨，贈品、應收款、已收及發票和貨品出庫的情況，方便及時查詢該客戶的整個銷售情況。

　　十一、辦公管理：

　　1.協同任務管理讓工作井井有條。隨時了解任務的執行情況，對未完成任務隨時監控

　　2.知識管理不限層級設置欄目，通知、規章、制度、學習、交流、資料一應俱全

　　3.提醒信息即時聯絡，定時提醒讓工作有條不紊

　　4.員工通訊錄、公共通訊錄、個人通訊錄靈活智能查詢

　　5.記事本任意設置標簽，方便記錄信息

　　6.待辦事項自動提示待處理的業務，工作不會錯漏

　　7. 支持日程管理，有效合理的安排工作

　　十二、人事管理：詳細記錄公司內部員工的工作經歷、社會關系、證書、職稱評定、職工培訓信息的記錄。支持上傳圖片

　　十三、表單自定義功能：

　　1. 支持表單項目自定義，能夠調整項目的順序、樣式，指定是否必錄，是否隱藏

　　2. 能夠新增表單項目，制定項目的類型，支持文件上傳項目、圖文混排項目

　　3. 能夠通過模板修改的方式，任意修改、調整表單的樣式，支持圖片的插入

　　4. 能夠對新增、修改、詳情、打印表單分別進行個性化修改

　　5. 表單項目支持無限擴展，完全滿足個性化二次開發需要

　　十四、 基本資料設置：包括對倉庫設置、貨品分類、貨品檔案設置、供應商檔案、客戶檔案、安全庫存設置、公司信息設置。